سردسته بی رحم یک تیم عملیاتی مخفی در خارج از کشور که با نام مستعار یاکشا شناخته می شود، موظف است یک ماموریت خطرناک را در شهری پر از جاسوس آغاز کند و ...

وو یون (کیم یونگ کوانگ) در همان نگاه اول عاشق دانش آموز جدید مدرسه سونگ هه (پارک بو یونگ) میشود. سونگ هه که علاقه ای بهش ندارد برای کاهش جلب توجهات در مدرسه با وو یون توافق میکند که وانمود کنند با هم قرار میگذارند اما بعد آنها واقعا عاشق هم میشوند تا اینکه یک روز سونگ هه با وو یون تماس میگیرد و از او برای همیشه خداحافظی میکند…